Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
Participaciones
LU2295992163
Escala de Riesgo
4 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 31/03/2021
Al 19/12/2024
+ 34.3 %
0.0 %
0.0 %
+ 15.4 %
+ 18.0 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
134.32 €
AUMs
123 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo 9
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose ESG
Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose ESG
Este producto financiero es conforme al artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr el objetivo de inversión sostenible son los siguientes:
- El 80% del patrimonio neto del Subfondo se invierte en empresas situadas en el primer 30% del universo de inversión sobre la base de datos de satisfacción de los clientes y los empleados;
- El universo de inversión de renta variable se reduce activamente en un 20% como mínimo;
- El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores.
Top 5 Desglose ESG
Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales carteras con calificación ESG
A 29 de nov. de 2024.Empresa
INTUIT INC
ADIDAS AG
UNILEVER PLC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
MASTERCARD INC
Clacificación ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Fuente: MSCI ESG
Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG
A 29 de nov. de 2024.Empresa
COLGATEPALMOLIVE CO
MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP
SONY GROUP CORP
UNILEVER PLC
Clacificación ESG
A
AA
A
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Human Xperience vs Indicador de Referencia
El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)
A 29 de nov. de 2024.Líder
Media
Rezagados
- Fondo (Renta variable)
- Indicador de Referencia
Análisis recientes
Corporativo • 13 de septiembre de 2024 • Español
Fusión del «Family Governed» con el «Human Xperience» dentro de Carmignac Portfolio
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.