Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Climate Transition
TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU0807690754
Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
- Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
- Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable86.6 %
Otros
13.4 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 1.8 %
- 1.6 %
+ 21.7 %
- 4.4 %
- 8.6 %
Al 07/03/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 16.8 %
+ 22.6 %
+ 6.8 %
- 15.6 %
+ 17.9 %
+ 18.9 %
+ 2.6 %
- 20.3 %
+ 5.4 %
- 3.1 %
Valor Liquidativo
101.79 $
AUMs
157 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
76.7 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 28 de feb. de 2025.
A 7 de mar. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 28 de feb. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En febrero, el Fondo experimentó una rentabilidad negativa tanto absoluta como relativa.- En relación con nuestro indicador de referencia general, nuestra posición sobreponderada en el sector tecnológico fue el principal detractor en febrero.- En concreto, TSMC, una de nuestras principales participaciones, obtuvo un rendimiento inferior durante el mes debido a las continuas interrupciones de la cadena de suministro mundial que afectaron a la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda, lo que repercutió en su producción global y en los plazos de entrega.- Nuestro subtema de movilidad ecológica fue el que más contribuyó a nuestro rendimiento, destacando BYD durante el mes tras registrar un notable aumento interanual de las ventas, impulsado por la fuerte demanda de vehículos eléctricos de batería y de vehículos eléctricos híbridos enchufables.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En febrero, reajustamos nuestras ponderaciones en el tema de los facilitadores de soluciones ecológicas reduciendo nuestra exposición a Ecolab y Advanced Micro Devices.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta.- Creemos que la diversificación entre nuestros subtemas nos permitirá sortear mejor este entorno de mercado.
Gráfico de rentabilidad
A 7 de mar. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 10/03/2025
Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 de feb. de 2025.| América del Norte | 57.3 % |
| Asia | 23.6 % |
| Europa | 18.7 % |
| América Latina | 0.3 % |
| África | 0.1 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
86.6 %
Exposición Neta a Renta Variable76.7 %
Numero de emisiones50
Active Share85.1 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Michel Wiskirski
Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado