El «Efecto Mark Denham» en el Fondo Carmignac Portfolio Grande Europe

Publicado

20 de diciembre de 2019

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Desde que Mark Denham tomó las riendas del Fondo Carmignac Portfolio Grande Europe en 2016, ha aplicado un enfoque riguroso en la selección de valores y mantiene una convicción inquebrantable respeto a la importancia de la inversión socialmente responsable. Estas cualidades han permitido al Fondo modificar considerablemente su trayectoria, en solo tres años.

En palabras de Mark Denham

De cara a conmemorar el tercer aniversario desde que Mark Denham asumió la gestión del Fondo Carmignac Portfolio Grande Europe, le hemos formulado algunas preguntas sobre él y su enfoque a la renta variable europea.

Creo que la renta variable europea ofrece rentabilidades interesantes para alguien que esté dispuesto a invertir en un horizonte temporal de tres a cinco años, o incluso superior

Un cambio notable en solo tres años

Denham ha dedicado los últimos 16 años a pulir su proceso de inversión, y los resultados que ha obtenido dan fe de la claridad de su razonamiento y de su visión a largo plazo. En tan solo tres años y gracias a la ayuda del equipo de renta variable europea y de los especialistas sectoriales de Carmignac, Denham ha implementado una disciplina de inversión que ha mejorado el perfil de riesgo/remuneración del Fondo y ha captado el interés tanto de los inversores como de la comunidad inversora.

Un fondo en primer decil
Con una rentabilidad acumulada del 32,3 % durante tres años (rentabilidad anualizada de 9,8 %), Carmignac Portfolio Grande Europe bate al 91 % de sus homólogos y supera a su índice de referencia. Además, el Fondo se sitúa en el primer cuartil debido a su ratio de información, a su ratio de Sharpe y a su ratio de Sortino, y Morningstar le ha otorgado una calificación de cuatro estrellas durante el periodo de gestión de Denham ⁽¹⁾.

Citywire otorga a Mark Denham la calificación “A”
En noviembre de 2019, en reconocimiento a su proceso de inversión y a su constancia a la hora de cumplir los objetivos de inversión del Fondo durante un periodo de tres años, Citywire revisó al alza la calificación de Denham de «+» a «A», lo que le sitúa en el selecto grupo de gestores de fondos que han demostrado su destreza para generar sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo ⁽²⁾.

Un fondo ISR
El histórico compromiso de Denham con la inversión socialmente responsable (ISR) también ha sido objeto de reconocimiento. En enero de 2019, Carmignac Portfolio Grande Europe obtuvo el sello ISR del Gobierno francés ⁽³⁾.Además, Morningstar lo ha catalogado como Fondo con "conciencia social" y "reducidas emisiones de carbono".

Principales características del Fondo

Gestor del fondo: Mark Denham desde el 1/11/2016
Universo: Invierte principalmente en empresas de gran capitalización en la Unión Europea
Objetivo: Busca batir a su índice de referencia ⁽¹⁾ a cinco años y obtener una revalorización del capital a largo plazo
Prioridades: Empresas con beneficios elevados y sostenibles que se reinvierten para impulsar el crecimiento futuro
Rasgos distintivos: Fondo socialmente responsable centrado en valores de crecimiento de calidad
Asignación de la cartera: Adecuado para el núcleo de la cartera de un inversor
Activos gestionados del Fondo: 395 millones de euros (a 30/11/2019)

[Article Image] CGE Performance table ES

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*Para la clase de participación A EUR acc. Escala de riesgo del DFI (Datos fundamentales para el inversor). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

⁽¹⁾ Fuente: Carmignac, Morningstar, a 31/10/2019. Rentabilidad de las participaciones de clase A EUR acum. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). Índice de referencia: Stoxx Europe 600 NR EUR. Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande Growth. Su grupo de homólogos incluye las categorías Europe Equity Income, RV Europa Flex Cap, RV Europa Large Cap Blend, RV Europa Large Cap Growth, RV Europa Large Cap Value. El periodo de tres años abarca desde el 1/11/2016 hasta el 30/11/2019. © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos, no podrá copiarse o distribuirse y no está sujeta a ninguna garantía de precisión, integridad o puntualidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos se responsabilizarán de ninguna pérdida o daño derivado de cualquier uso que se haga de la presente Información. ⁽²⁾ Fuente y derechos de autor: Citywire. Citywire ha otorgado a Mark Denham una calificación «A» con base en la rentabilidad ajustada al riesgo obtenida por el gestor durante el periodo de tres años transcurrido hasta el 31/10/2019. La referencia a una calificación o precio no garantiza los futuros resultados del OICVM o del gestor. ⁽³⁾ Para más información respecto al sello ISR, consulte www.lelabelisr.fr/en.

MATERIAL PROMOCIONAL. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). Carmignac Portfolio Grande Europe es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número 392. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una “persona estadounidense” (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense “Regulation S” y/o FATCA. El Fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual.