In deze note leest u het volgende...
Carmignac Investissement: rendement op 5 jaar van +12%*
Ons vermogen om gezonde bedrijven te identificeren die op wereldschaal profiteren van veelbelovende marktontwikkelingen en -trends, heeft bijgedragen aan het succes van ons sterfonds, dat een beheerd vermogen heeft van EUR 4 miljard. Maar we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. We hebben er altijd naar gestreefd de capaciteiten van het fonds voortdurend te ontwikkelen en te versterken om het mandaat intact te houden. Met dit in gedachten nam Kristofer Barrett in april 2024 het beheer van het fonds over.
*Bron: Carmignac, 28/06/2024.
Een getalenteerde fondsbeheerder ondersteund door een sterk team
Bron: Carmignac, 2024, Morningstar 2024; Swedbank Robur Globalfond (ISIN: SE0000542979, Morningstar-categorie: *EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity. Kristofer Barrett was van 31/03/2016 tot en met 31/01/2024 beheerder van het Swedbank Robur Global Fund.
In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen.
De knowhow van Carmignac: Kristofer wordt bijgestaan door een team van aandelenexperts die gespecialiseerd zijn in verschillende sectoren en regio's en die de afgelopen jaren een cruciale bijdrage hebben geleverd aan het rendement van Carmignac Investissement.
Een unieke benadering
Meegaan in de wereldwijde groei
Carmignac Investissement maakt op strategische wijze gebruik van het wereldwijde bereik van het fonds, via een aanzienlijke allocatie aan de opkomende markten. Onlangs heeft het fonds zijn beleggingen verder versterkt in onontdekte segmenten in Azië, zoals de waardeketen van artificiële intelligentie (AI) in Taiwan en Korea, en de veelbelovende bank- en consumentensectoren in India.
Aandelen zijn aantrekkelijk op lange termijn: begin klein, blijf betrokken, grijp kansen
Op papier zijn er altijd redenen om de aandelenmarkt te mijden (waarderingen, geopolitieke risico's, economische groei, enz.). Beleggen in een aandelenfonds blijft echter een zeer aantrekkelijke langetermijnstrategie. Maar het is lastig om de markt goed te timen. Klein beginnen en geleidelijk de blootstelling verhogen is dan ook de optimale aanpak om kansen te benutten zodra ze zich voordoen.
Een context die gunstig blijft voor aandelen
Dankzij de zachte landing van de Amerikaanse economie, de aanhoudende vertraging van de inflatie en de versoepeling van het monetair beleid zal het marktklimaat naar verwachting gunstig blijven voor aandelen. Maar omdat het ondersteunende economische scenario al grotendeels in de koersen is verwerkt, wordt het van essentieel belang om de onderliggende rendementsbronnen actief te beheren.
De rendementsbronnen zijn vernieuwd
*Bron: Carmignac, 28/06/2024. Referentie-indicator: MSCI ACWI (USD) (met herbelegde netto-dividenden). De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Een robuustere portefeuille-opbouw
Toen Kristofer het beheer van het fonds overnam, lagen de koersen al op een hoog niveau. Daarom besloot hij de portefeuille zorgvuldig te herschikken zodat deze optimaal kan presteren onder de huidige marktomstandigheden. De afgelopen weken hebben we op strategische wijze de bèta van de portefeuille verlaagd, de gemiddelde marktkapitalisatie verhoogd en de financiële kerncijfers verbeterd, zoals de balans en het groeipercentage. Daardoor hebben we nu een robuustere portefeuille die beter is aangepast aan uitdagender marktomstandigheden.
*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Investissement | 2.1 | 4.8 | -14.2 | 24.7 | 33.7 | 4.0 | -18.3 | 18.9 | 25.0 | -7.7 |
Referentie-indicator | 11.1 | 8.9 | -4.8 | 28.9 | 6.7 | 27.5 | -13.0 | 18.1 | 25.3 | -5.4 |
Carmignac Investissement | + 7.4 % | + 12.2 % | + 4.5 % |
Referentie-indicator | + 8.0 % | + 15.5 % | + 8.8 % |
Bron: Carmignac op 31 mrt. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Referentie-indicator: MSCI AC World NR index
Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.
Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 5 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"
Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.