Carmignac Portfolio Credit premiato come miglior fondo in Europa da Lipper per il quarto anno consecutivo
Per oltre 30 anni e in più di 17 paesi in tutto il mondo, gli autorevolissimi LSEG Lipper Awards hanno premiato i fondi e le società di gestione che si sono distinti per aver fornito una performance costantemente forte e corretta per il rischio rispetto ai loro competitor. Siamo orgogliosi di constatare che, per il quarto anno consecutivo, Carmignac Portfolio Credit è stato premiato come miglior fondo in Europa su un orizzonte temporale di 5 anni nella categoria Bond Global Corporates EUR.
Cercare di massimizzare il profilo rischio-rendimento nel corso del ciclo del credito
L'approccio differenziato di Carmignac Portfolio Credit, caratterizzato da una grande flessibilità, consente al Fondo di accedere all'intero universo del credito. Il suo approccio globale e la sua natura unconstrained consentono ai gestori del Fondo di esplorare opportunità sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, dai titoli investment grade e high yield al credito strutturato, cercando sempre di massimizzare il profilo rischio-rendimento nel corso del ciclo del credito.
Il Fondo non solo ha costantemente sovraperformato il suo indice di riferimento2 ogni anno dal suo lancio1, ma si è anche distinto tra i suoi peer, dimostrando il suo forte vantaggio competitivo sin dal lancio. Ciò testimonia la gestione attiva di Pierre Verlé, Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Gestore del Fondo, e Alexandre Deneuville, Gestore del Fondo, che hanno dimostrato la forza e il rigore del loro processo d'investimento nel corso degli anni sia in periodi di rialzo che di ribasso dei tassi d'interesse.
Fonte: Carmignac, 31/12/2024. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Il riferimento a un premio o a una classifica non costituisce una garanzia del successo futuro del gestore del fondo.
1Data di lancio del Fondo. 31/07/2017. 2Indicatore di riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index. 3Categoria Morningstar: EUR Obbligazionario flessibile. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; non possono essere copiate o distribuite; e non si garantisce che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.
Carmignac Portfolio Credit
Accesso all'intero spettro del credito per la massima flessibilitàScoprire la pagina del fondoCarmignac Portfolio Credit A EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 3 anni
- Livello di rischio*
- 2/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 6
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
- Costi di transazione
- 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Performance
| Carmignac Portfolio Credit | 1.8 | 1.7 | 20.9 | 10.4 | 3.0 | -13.0 | 10.6 | 8.2 | 1.8 |
| Indice di riferimento | 1.1 | -1.7 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | -13.3 | 9.0 | 5.7 | 0.3 |
| Carmignac Portfolio Credit | + 4.1 % | + 6.8 % | + 5.5 % |
| Indice di riferimento | + 1.8 % | + 2.3 % | + 1.2 % |
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Indice di riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria.
La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. L’orizzonte di investimento raccomandato si intende come periodo minimo e non è una raccomandazione a vendere allo scadere di tale periodo.
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Carmignac Portfolio fa riferimento ai comparti Carmignac Portfolio SICAV, una società di investimento di diritto lussemburghese e conforme alla Direttiva UCITS. I Fondi sono fondi comuni di investimento disciplinati dalla legge francese (FCP) conformi alla Direttiva UCITS o AIFM. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento.
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Per Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA, in qualità di Società di gestione di Carmignac Portfolio, ha delegato la gestione degli investimenti di questo Comparto a White Creek Capital LLP (registrata in Inghilterra e Galles con il numero OCC447169) a partire dal 2 maggio 2024. White Creek Capital LLP è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con numero FRN : 998349.
Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.