Carmignac Portfolio Credit désigné meilleur Fonds en Europe par Lipper pour la quatrième année consécutive
Depuis plus de 30 ans, les LSEG Lipper Awards récompensent les fonds et les sociétés de gestion qui se sont illustrés par des performances ajustées au risque solides par rapport à leurs pairs. Nous sommes fiers de constater que Carmignac Portfolio Credit a reçu le prix du meilleur Fonds en Europe sur 5 ans dans la catégorie « Bond Global Corporates EUR » pour la quatrième année consécutive.
Rechercher le profil rendement-risque optimal sur l'ensemble du cycle de crédit
L'approche différenciée de Carmignac Portfolio Credit, caractérisée par sa grande flexibilité, permet au Fonds d'accéder à l'ensemble de l'univers du crédit. Son approche globale et « non-benchmarkée » permet aux gérants du Fonds d'explorer les opportunités au sein des marchés développés et émergents, dans des titres investment grade ou high yield, en s'efforçant toujours de maximiser le profil rendement-risque sur l'ensemble du cycle de crédit.
Carmignac Portfolio Credit a non seulement surperformé tous les ans son indicateur de référence2 depuis son lancement1, mais il se positionne également parmi les meilleurs Fonds de la classe d’actifs. Cela témoigne de la qualité de la gestion de Pierre Verlé, Responsable Équipe Crédit, Co-Responsable Équipe Obligataire et Gérant, et d'Alexandre Deneuville, Gérant, qui ont démontré la pertinence de leur processus d’investissement au fil des ans.
Source : Carmignac, 31/12/2024. Part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
1Date de lancement du Fonds : 31/07/2017. 2Indicateur de référence : 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index. 3Catégorie Morningstar : EUR Flexible Bond. Morningstar RatingTM : © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Méthodologie : Les « Lipper Ratings for Consistent Return » reflètent les rendements ajustés au risque historiques des fonds par rapport à leurs pairs. La devise utilisée pour le calcul correspond à la devise du pays pour lequel les récompenses sont décernées et repose sur des données mensuelles. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque catégorie éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter :
https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/lipper-leaders-methodology/.
Carmignac Portfolio Credit
Accéder à tout l'univers du crédit pour atteindre un maximum de flexibilitéVisiter la page du FondsCarmignac Portfolio Credit A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée
- 3 ans
- Indicateur de risque*
- 2/7
- Classification SFDR**
- Article 6
*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- 2,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,25% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Performances
| Carmignac Portfolio Credit | 1.8 | 1.7 | 20.9 | 10.4 | 3.0 | -13.0 | 10.6 | 8.2 | 1.8 |
| Indicateur de référence | 1.1 | -1.7 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | -13.3 | 9.0 | 5.7 | 0.3 |
| Carmignac Portfolio Credit | + 4.1 % | + 6.8 % | + 5.5 % |
| Indicateur de référence | + 1.8 % | + 2.3 % | + 1.2 % |
Source : Carmignac au 31 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Indicateur de référence: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Rebalancé trimestriellement.
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