Carmignac nombra a un Gestor con un sólido track record en renta variable para sus Estrategias Emblemáticas
Carmignac ha fichado a Kristofer Barrett, gestor de renta variable global con un sólido track record, para su equipo de inversión de Londres. Kristofer se incorporará a la firma el 8 de abril 2024.
Kristofer asumirá la gestión de la estrategia Carmignac Investissement y la cartera de renta variable de la estrategia Carmignac Patrimoine. Además, formará parte del comité estratégico de inversión de la firma.
Este nombramiento coincide con la decisión de David Older de jubilarse. Older dejará la empresa el 4 de abril 2024. Mark Denham, reconocido gestor de fondos de renta variable europea y global en Carmignac desde 2016, pasará a ser responsable de renta variable.
En la estrategia Carmignac Patrimoine, Kristofer trabajará junto a dos parejas de expertos, de acuerdo con el enfoque de equipo de la estrategia, que establece tres catalizadores de rentabilidad: la selección de valores; la gestión de la renta fija y las divisas; y la cobertura macroeconómica, la construcción de carteras y la gestión de los riesgos.
Kristofer tiene doble nacionalidad estadounidense y sueca. Estudió Ciencias Empresariales y Finanzas en la Universidad de Uppsala y se incorpora a Carmignac procedente de Swedbank Robur, donde entró en 2006 y dirigía varios fondos de renta variable de mercados desarrollados y emergentes. En abril de 2016, Kristofer asumió la gestión de una estrategia de renta variable global de 10.000 millones de euros, ahora calificada con cinco estrellas por Morningstar, y en marzo de 2020 fue nombrado gestor de una estrategia de renta variable tecnológica de 12.800 millones de euros, ahora calificada también con cinco estrellas por Morningstar1.
Kristofer es un experimentado gestor que selecciona valores activamente. Su enfoque contrastado, que combina un estudio en profundidad de las empresas con un análisis macroeconómico pragmático, se ha traducido en un excelente historial a largo plazo. Mientras fue gestor del fondo de renta variable mundial (a partir de abril de 2016) obtuvo una rentabilidad superior en un 133% y un 145% respecto a la media del índice y de la categoría, y los activos casi se quintuplicaron2. Del mismo modo, durante su gestión del fondo de renta variable tecnológica (a partir de marzo de 2020), este superó al índice y a la media de la categoría en un 105% y un 89%, respectivamente, y los activos casi se triplicaron3.
Edouard Carmignac señaló: «El nombramiento de Kristofer demuestra el atractivo de Carmignac para las personas con mentalidad emprendedora y pasión por la inversión activa y basada en convicciones. Su historial es impresionante y estoy convencido de que su proceso, de eficacia probada, resultará muy beneficioso para nuestros clientes a largo plazo.
«También me gustaría dar las gracias a David Older por su contribución a la empresa. Ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la estructura de renta variable de Carmignac. Le deseo lo mejor para el futuro».
Kristofer Barrett añadió: «Los próximos años serán cruciales para los mercados de renta variable. Estoy convencido de que la gestión activa —y la capacidad de poner en práctica la inversión por convicción— es la clave del éxito en este entorno cambiante. Carmignac es conocida por su enfoque a contracorriente y estoy deseando unirme a su competente equipo de gestión de fondos».
David Older, por su parte, concluyó: «Tras nueve gratificantes años en Carmignac, ha llegado el momento de jubilarme. Dejo el equipo, y los fondos, en buenas manos y estoy deseando ver cómo Carmignac sigue cosechando éxitos».
Resultados de los fondos de Kristofer Barrett en Swedbank Robur
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
201/04/2016 – 31/01/2024. Estrategia = 255,2%. Índice (MSCI ACWI) = 121,9%. Media de la categoría (títulos de renta variable mundial de crecimiento y gran capitalización) = 110,5%. Activos = de 1.800 millones de euros a 10.000 millones de euros. Rentabilidad en euros.
301/03/2020 – 31/01/2024. Estrategia = 140,6%. Índice (MSCI World/IT Services) = 35,9%. Media de la categoría (sector de renta variable tecnológica) = 51,9%. Activos = de 4.600 millones de euros a 12.800 millones de euros. Rentabilidad en euros.
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 3/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,51% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace menos de 5 años.
- Costes de operación
- 0,63% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,50% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace menos de 5 años.
- Costes de operación
- 1,09% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
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La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
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Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Long-short European Equities 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2025 1947, Carmignac Euro-Entrepreneurs 396, Carmignac Court Terme 1111.
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Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.