Anteile
LU0164455502
Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
- Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
- Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
- Investieren mit einem positiven Beitrag: Wir wollen einen positiven Fußabdruck auf die Umwelt hinterlassen, indem wir den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft unterstützen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien85.5 %
Andere
14.5 %
Letzte Aktualisierung: 11. Apr 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 156.1 %
- 18.9 %
+ 25.7 %
- 15.7 %
- 14.6 %
Bis 17/04/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Nettoinventarwert
256.01 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
140 M €
Nettoaktienquote31/03/2025
75.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 11. Apr 2025.
Letzte Aktualisierung: 17. Apr 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im März verzeichnete der Fonds eine negative absolute Performance, konnte aber seine Benchmark übertreffen.- Im Vergleich zu unserem breiten Referenzindikator beeinträchtigte vor allem unsere übergewichtete Position im Industriesektor die Performance.- Insbesondere Schneider Electric zeigte im Berichtsmonat eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung, da das Unternehmen nach seiner Ankündigung, mehr als 700 Mio. USD in sein US-Geschäft zu investieren, Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von Zolldrohungen hegte.- Unsere Outperformance war vor allem auf unsere Aktienauswahl im Versorger-Sektor zurückzuführen.- RWE leistete den größten Performance-Beitrag, da der Konzern robuste Gewinne für 2024 meldete, was das Anlegervertrauen stärkte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im März haben wir unsere Gewichtung im Bereich Energiewende angepasst, indem wir unser Engagement in RWE nach starker Performance reduziert haben.- Unsere positive Einschätzung bei Halbleiterwerten ist weiterhin intakt. Daher haben wir unsere Positionen im Sub-Thema Green Technology aufgestockt, insbesondere bei Nvidia, Broadcom und TSMC.- Wir sind davon überzeugt, dass unsere Diversifikation über die verschiedenen Sub-Themen hinweg es uns ermöglichen wird, das aktuelle Marktumfeld besser zu meistern.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17. Apr 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 22/04/2025
Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.| Nordamerika | 56.1 % |
| Asien | 24.2 % |
| Europa | 19.3 % |
| Lateinamerika | 0.4 % |
| Afrika | 0.2 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Aktienanlagen Gewicht
83.8 %
Nettoaktienquote75.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien
50
Active Share85.4 %
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Michel Wiskirski
Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 23. Januar 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Climate Transition: Letter from the Fund Manager
6 Minuten Lesedauer
Thematische Aktien • 23. Oktober 2023 • Englisch
Carmignac Portfolio Climate Transition: Letter from the Fund Manager
Thematische Aktien • 28. Juli 2023 • Englisch
Carmignac Portfolio Climate Transition: Letter from the Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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